Google заработала $127,6 млрд за квартал, но говорила только об ИИ

О рекламном бизнесе поиска Пичай не вспомнил. Вместо этого он сообщил: запросы в режиме AI Mode в среднем в три раза длиннее обычных поисковых запросов. Визуальных запросов — с картинками, видео и документами — Google обрабатывает более 50 млрд в месяц. YouTube Пичай тоже обсуждал, но в контексте подписок и инструментов для авторов.

Что меняется для рекламодателей

Рекламные продукты Google теперь подают под соусом ИИ-амбиций компании. Старший вице-президент и директор по бизнесу Филипп Шиндлер (Philipp Schindler) напомнил о рекламных бизнесах YouTube и поиска — но и его формулировки были про ИИ. «Мы продолжаем ускорять развертывание моделей Gemini во всей нашей рекламной инфраструктуре, чтобы повысить эффективность», — сказал он.

В III квартале Google провела крупнейшее за десятилетие обновление бизнеса спонсируемых товарных листингов. Новая функция шопинга дала ИИ-модели Google больше свободы: алгоритм сам решает, какие детали товара показать и как персонализировать рекламу.

«В целом ИИ ускоряет нашу разработку рекламных продуктов и стоит за большинством наших запусков», — отметил Шиндлер.

По его данным, модели Gemini сгенерировали более 1,5 млрд рекламных креативов только за III квартал.

Монетизация ИИ-поверхностей

Google только начинает масштабировать рекламу на своих ИИ-«поверхностях» — в режиме AI Mode и в AI Overviews, генеративных ответах над классической выдачей поиска. Аргументы компании в пользу будущей монетизации конкретны.

Запросы в AI Mode хорошо ложатся на верх воронки — например, выбор страховки или исследование товаров перед покупкой. По словам Шиндлера, кликабельность рекламы там уже сопоставима с поисковой. «Кроме того, наши исследования пользователей показывают: люди спокойно относятся к рекламе на этих поверхностях и считают ее уместной», — добавил он.

Молчанием остались Google Network, Display & Video 360, мобильная реклама, CTV и веб-реклама в целом. Финансовый директор Анат Ашкенази (Anat Ashkenazi) упомяла их лишь мельком, в перечне статей отчета. Штрафы и антимонопольные иски этого года на конференции также не обсуждали.

Зато термины Argon, Carbon, PyTorch и Genie — все они относятся к ИИ-моделям Google и производству чипов для них — прозвучали в сумме 21 раз.

В чем теперь Google измеряет успех

Главная метрика компании больше не сводится к ROI рекламодателя. Ашкенази сформулировала новую систему координат прямо:

• «Мы в уникальном положении и можем монетизировать инвестиции в ИИ через множество продуктов, охватывающих миллиарды пользователей и предприятий»;
• «Наши инвестиции в ИИ в поиске обеспечивают самый высокий рост запросов за последние пять лет»;
• «Google Cloud уже принес десятки миллиардов долларов ИИ-выручки с начала года»;
• «Google One — наш самый быстрорастущий подписочный продукт благодаря спросу на ИИ-тарифы».

Картина очевидна. Реклама приносит Alphabet более $100 млрд в квартал, но компания публично позиционирует себя как ИИ-бизнес. Рекламодателям стоит готовиться к тому, что продуктовая дорожная карта Google — от товарных листингов до новых рекламных форматов в AI Mode — будет строиться вокруг Gemini, а не вокруг традиционных рекламных инструментов.